Создание сделки в CRM-системе

Чтобы добавить сделку в систему - нажмите кнопку добавить в блоке для сделок.

Или нажмите кнопку "+" в списке сделок.

После перехода на страницу добавления сделки первым делом нужно выбрать дату сделки.

Далее введите заголовок сделки. Можно оставить пустым, тогда сделка будет с надписью "Без заголовка".

Прикрепите объявление недвижимости, если нужно. Просто начните вводить адрес и выберите из списка нужный объект.

Далее вам нужно прикрепить нужных клиентов. Одного или двух. Например покупателя и продавца. Просто начните вводить ФИО или номер телефона клиента и выберите из списка.

Сохраните и вы попадете в только что созданную карточку сделки.

Введите сумму аванса, дату аванса, срок аванса. Эти данные войдут в статистику. После завершения сделки нужно будет ввести вознаграждение и дату, чтобы сделка правильно отображалась в статистике по сделкам.