Карточка клиента

Основной блок

Основной блок содержит всю основную информацию клиента.

Нажмите на кружок рядом с ФИО для выбора приоритета.

Поле приоритет - это цвет клиента, от синего до красного. Помечайте клиентов своим цветом, по категории, по важности или срочности, как подскажет воображение. Это удобно и наглядно.

Активировав опцию Автомат цвет клиента будет меняться автоматически, каждые 24 часа при отсутствие коммуникации с клиентом. Если же с клиентом произойдет какая либо коммуникация, будь то комментарий в карточке, звонок, сообщение WhatsApp или ВКонтакте: приоритет сбросится сам на синий цвет.

Нажмите на крестик рядом с ФИО чтобы добавить клиента в архив.

После появится соответствующее сообщение откуда всегда сможете восстановить клиента из архива.

Нажмите на три точки, чтобы изменить основные данные клиента.

Вы можете добавлять неограниченное число телефонных номеров не заходя в редакцию.

Так же менять тип и категорию клиента.

Нажмите кнопку "Смотрели", чтобы увидеть кто просматривал клиента из сотрудников агентства и когда.

Вкладка "Для документов" покажет поля которые понадобятся для заполнения документов. Перейдя из карточки в конструктор документов эти поля автоматически будут подгружаться в нужные формы ваших бланков.

Нажмите на карандашик для смены владельца клиента. Сменить владельца может только настоящий владелец клиента.

Ответственные

В данном блоке можно добавлять неограниченное число ответственных из сотрудников агентства недвижимости, каждый добавленный ответственный получит доступ к клиенту, будет получать уведомления по клиенту, если сам не отключит их нажав на колокольчик в блоке. Будет видеть журнал, сможет общаться в нем с другими ответственными, писать клиенту в мессенджеры и пользоваться всему подключенными интеграциями владельца клиента.

Метки

Поставьте метки для распределения клиентов по категориям, выделения клиентов в общем списке. После постановки метки вы сможете делать фильтр по этому полю в общем списке клиентов.

Привязанные объявления

Привязывайте к клиенту неограниченное количество объявлений недвижимости из базы объявлений. Это двухсторонняя связь между объявлениями и клиентами. После привязки в контактах объявления вы будете видеть привязанных к нему клиентов и наоборот.

Объявления клиента

В данном блоке вы можете выполнить поиск объявлений по телефону клиента в интернете. Если найдутся объявления по телефону, то они выведутся тут в виде прямых ссылок.

Дела

Ставьте неограниченное число дел в клиенте. Работайте над делами вместе с сотрудниками вашего агентства недвижимости. Дела напомнят о любом событие в нужное время. Подробнее о делах смотрите в базе знайний.

Напоминания

Поставьте нужные напоминания и вам будут приходить уведомления в назначенное время. Количество напоминаний не ограничено. Все напоминания будуту видеть и иметь доступ только вы.

Журнал

Делайте записи в журнал, переписывайтесь, прикрепляйте документы.