Список клиентов
В разделе «Клиенты» находятся все контакты, к которым вам открыт доступ. По умолчанию Вам доступны все клиенты созданные вами, где вы владелец. Если вы состоите в агентстве недвижимости, вам будут доступны все клиенты, где вы стоите в ответственных. Так же в рамках агентства Вам могут открыть доступ ко всем карточкам агентства.
В верхней части расположен раздел с фильтрами. Здесь находятся три основных фильтра для комфортного перемещения по клиентам:
- Состояние клиента - Активные/Архивные
- Тип клиента - Покупатель/Продавец и прочее.
- Статус клиента - перемещение клиента по стадиям работы.
Нажав на кнопку «Фильтры» раскроется список всех фильтров по клиентам.
Выбрав нужные фильтры система моментально отфильтрует и выведет нужных Вам клиентов.
Под фильтрами находится панель для массовых операций.
Нажав на кнопку «Выделить» появятся чекбоксы для выделения нужных клиентов и кнопки операций с ними.
- «Редактировать» - массовое редактирование основных полей.
- «В архив» - массовая отправка клиентов в архив.
Нажав на кнопку «Импорт» вам будет предложено скачать Excel шаблон для импорта клиентов в данный раздел.
Под панелью для массовых операций находятся все отфильтрованные карточки клиентов.
Нажмите на ФИО клиента для перехода в полноценную карточку клиента.
Нажав на аватарку клиента можно сменить цвет его приоритета или активировать автоматическое переключение раз в сутки.
В правом верхнем углу выводится дата и время обращения клиента.
Посередине карточки выводится описание клиента.
Нажмите на стрелочку чтобы развернуть карточку.
Развернув карточку в правом нижнем углу вы увидете количество записей в журнале, количество прикрепленных вами документов и поставленных дел в клиенте.
Слева в нижнем углу располагается кнопка действий с клиентом, нажав на которую вы сможете отредактировать клиента или добавить дело. Так же тут вы можете посмотреть телефон клиента или позвонить.